ファイナンシャルアドバイザー 2月名古屋支社オープン/「金融業界の常識を変える」新規メンバー募集

正社員/学歴不問/内定まで2週間/転勤なし

名古屋支社、新規オープン

「金融業界を変える」挑戦を一緒に。

待望の名古屋支社が新規オープン

スターティングメンバーとして、組織を創り上げる醍醐味を味わいませんか?

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『多くのお客様を幸せにする会社で働きたい』

『利益優先の商品提案にはうんざり』

——そんな想いがあるなら、私たちと一緒に金融業界に旋風を巻き起こしませんか?

当社は、『金融教育』×『コンサルティング』で「金融業界を変える」という目標を実現させるべく、事業を展開しています。

そのため、お客様ファーストを掲げて、ノルマはなし。商談では、人生設計やキャッシュフローを伺ったり、納得してもらえるまで話し合ったり…。保険・投資信託・株式・債券などお客様の人生設計にマッチする商品を提案したり…。「お客様の人生を豊かにする」、この考えに真摯に向き合っています。

また、あなたが最大限実力を発揮できるよう、プロフェッショナルコース・総合職コースという2つの働き方を用意しました。働き方を当社のさらなる成長を牽引し、「金融業界を変える」というミッションを共に実現しませんか?

----- 募集要項 -----

【職種名】

ファイナンシャルアドバイザー 2月名古屋支社オープン/「金融業界の常識を変える」新規メンバー募集

【仕事内容】

楽天証券と業務委託契約を結ぶIFAとして、お客様の資産管理・運用をお任せします。お客様は、9割以上が個人。ニーズやライフプランに合わせて商品を提案しましょう。商談の7割以上はオンラインで実施します。

人生を豊かにする提案を

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• 初回
• 相談理由の確認

相談される理由は、老後資金の確保やマイホーム購入などを見据えたケースが多め。詳しく伺いましょう。

※当社主催の資産管理・運用に関するセミナー参加者、メディアからの問い合わせ多数

• キャッシュフローを把握

適切な提案をするため、お金の流れを把握。収入や加入済み保険、支出内訳も伺います。

• 2回目以降の商談

リテラシーレベルに合わせた金融知識のレクチャー。必要に応じて最適な投資信託や債券、保険などの金融商品をご案内します。商談は1回あたり1〜2時間ほどです。

• アフターフォロー

定期的なフォローを実施。転居、転職、結婚、出産、退職などのライフイベントに合わせ、ポートフォリオを調整します。

社員の育成も担当

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中期的に、管理職へ挑戦。社員を育てる立場として、商談ロープレの実施や商談へのアドバイスを行ないます。経験や実績によって、より早く挑戦することも可能。もちろん、プレーヤーを続けることもできます。

会社の成長を支えられる

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IFA法人として金融業界を牽引するべく、マーケット戦略の立案もお任せします。

【応募資格】

学歴不問/第二新卒歓迎/ブランクOK

• 必須条件

何かしらの営業経験をお持ちの方

証券外務員の資格をお持ちの方

※証券外務員の資格をお持ちでない方は、資格取得に入社していただきます。

• 優遇条件
• 金融や保険に関する資格をお持ちの方(ファイナンシャルプランナーなど)
• 銀行や証券会社など金融業界での勤務経験をお持ちの方
• 銀行・保険業界からの転職者多数これまでの経験を活かせる環境です

\以下のひとつにでも当てはまる方は歓迎します/

• 人とコミュニケーションを取るのが好き、得意という方
• 自ら考え、実行して結果を得ることが好きな方
• お客様に寄り添って仕事がしたい方
• 会社の成長に貢献したい方
• 周囲のメンバーをサポートすることが好きな方
• 社会人経験10年以上の方も歓迎しますぜひご応募ください

【募集背景】

『金融教育』×『コンサルティング』でお客様の人生を豊かにする。「金融業界を変える」という信念のもと、利益優先ではない真の顧客貢献を貫く当社。その姿勢が評価され、関東エリアで順調に拠点を拡大中です。

そしてこの度、さらなる飛躍を目指し名古屋支社の新規開設が決定新拠点をイチから創るスターティングメンバーを募集します。

立ち上げ期だからこそ、組織づくりやマネジメントに挑戦できるポストも豊富。自分の手で支社を大きくしていく醍醐味を味わえます。金融のプロとして、組織のリーダーとして、新しいキャリアを築きませんか?

もちろん他の支社でも増員中なので、当社の理念に共感していただける方は是非ご応募ください

【雇用形態】

正社員

※試用期間3ヶ月あり。試用期間中の給与は、【給与欄】をご覧ください。

【勤務地】

名古屋支社を2月に立ち上げ

オープニング募集中です

東京・千葉・神奈川・埼玉・名古屋の各拠点

• 本社/東京都豊島区南池袋2-19-4 南池袋ビル5階
• 千葉支社/千葉県千葉市中央区富士見2-3-1 塚本大千葉ビル8階
• 横浜支社/神奈川県横浜市中区尾上町4丁目47番地 リスト関内ビル206
• WELL COACH 志木店/埼玉県志木市本町5ー26ー1 マルイファミリー志木店6階
• 名古屋支社/愛知県名古屋市中区丸の内3-5-33 名古屋有楽ビル402
• 転勤はありません。

※勤務地は希望に応じて決定します。

• リモートワークもOK

【交通】

【本社】

東京メトロ有楽町線「東池袋駅」より徒歩6分

都電荒川線「都電雑司ヶ谷駅」より徒歩6分

JR各線「池袋駅」より徒歩7分

東京メトロ丸ノ内線、副都心線「池袋駅」より徒歩7分

西武鉄道池袋線「池袋駅」より徒歩7分

東武鉄道東上線「池袋駅」より徒歩7分

【千葉支社】

JR各線「千葉駅」より徒歩4分

【横浜支店】

JR根岸線「関内駅」より徒歩4分

【WELL COACH 志木店】

東武東上線「志木駅」より徒歩1分

【名古屋支社】

各線「久屋大通駅」より徒歩5分

【勤務時間】(1)プロフェッショナルコース

10:00〜17:00(実働6時間)

(2)総合職コース

10:00〜19:00(実働8時間)

【給与】

(1)プロフェッショナルコース

月給13万円+インセンティブ

(2)総合職コース

月給25万円〜70万円

※【1】と【2】でその他待遇に差異はありません

※試用期間は3ヵ月。その期間の待遇に差異はありません。

※残業代別途全額支給

※希望に合わせ、コースをお選びいただけます。

<年収例>550万円/38歳

700万円/46歳

450万円/33歳

【休日休暇】

• シフト制

(1)プロフェッショナルコース:週4日勤務

(2)総合職コース:月9日〜12日

• 祝日
• 年末年始休暇
• 出産休暇
• 育児休暇
• 有給休暇

5日以上の連続休暇も取得可能です

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連休を取得して友人と海外旅行に行ったり、実家に帰省してのんびり過ごしたり…。各々休暇を満喫しています

【福利厚生・待遇】

• 社会保険完備(雇用・労災・健康・厚生年金)
• 残業代別途全額支給
• インセンティブ制度

└プロフェッショナルコースのみ

• 交通費全額支給

└総合職コースのみ

• オフィスカジュアルOK
• 副業OK
• PCと携帯支給
• ロッカー支給
• ラジオ観覧あり
• 冷蔵庫あり(オフィス内の冷蔵庫は自由に使用可能)
• リモートワーク可

プロフェッショナルコース:フルリモート可

総合職コース:週1~2回リモート可

【研修内容はあなたに合わせてカスタマイズ】

• 金融のプロとして成長

まずは業務に関わる基本的な資格を取得します。前職からの移管も応相談。OJTもまじえて基本からしっかり学べます。

• 経験や知識レベルに合わせた研修を

1〜3ヶ月間で行なう研修の内容は、一人ひとりの経験、実績に合わせて調整可能。例えば保険関連の経験をお持ちの方なら、投資信託や債券を中心に研修を実施。これまで触れてこなかった分野の知識を学べます。

【代表紹介】

代表の高塚はラジオ4局に毎週出演し、資産運用の重要性を発信中していますラジオを聞いたリスナーの方々がセミナーに来てくださることも。ぜひ一度番組をお聞きいただき、「お客様の人 生に貢献したい」方と働けるのを楽しみにしています

※新たなラジオ番組も放送決定

• bayfm 毎週木曜8時25分〜 『ウィークリー・フィナンシャ・ライフ』
• FMヨコハマ 毎週金曜7時35分〜 『Brand New fi nancial beat』
• NACK5 毎週金曜8時36分〜 『Money's Coach』
• ニッポン放送 毎週日曜21時〜 『フィナンシャルクリエイトPresentsお金の学校』

----- 取材担当者のコメント -----

【取材から受けた会社の印象】

お客様の人生を豊かにするため、「金融業界を変える」ことを目標に掲げる同社。『金融教育』×『コンサルティング』のプロとして、多くのお客様の人生に向き合ってきました。

同社の特長は、単に金融商品を提案するだけでなく、金融に関するレクチャーも行なう点なのだとか。キャッシュフローの確認はもちろん、ご自身の資産運用について理解を深めてもらうため、知識の提供も行なうと言います。

今後は「WELL COACH」というブランドで、サービスの拡充を計画中。支社も増設し、生涯にわたるパートナーとしてお客様を支えていくそうです。

また、今回募集する管理職候補は、ゆくゆくは社員のマネジメントを担当するポジション。加えて、マーケティングの企画立案も行うことが可能。さらに、キャリアアップすれば支社長として活躍できます。

会社の成長を支えることで、多くのお客様に向き合える会社だと感じた取材でした。

【この仕事のやりがい&厳しさ】

【やりがい】 お客様からの信頼を得られること

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同社は、お客様ファーストを大切にする会社。そのため、キャッシュフローやお客様が描く理想の将来像を詳細に把握し、適切な金融商品を提案します。

提案できる商品も「保険、投資信託、株式、債券」などと様々。幅広い商品を取り扱えるからこそ、お客様のニーズに寄り添うことができます。

そのようにお客様一人ひとりと向き合うため、長い付き合いになることも珍しくありません。一度、ご提案したお客様から「今度家を買うことになって…」「知り合いが資産運用に興味があるらしくて…」などと、相談されることもあるのだとか。相手から頼られると、モチベーション高く仕事に向き合えるそうです。

【厳しさ】 自分でイチから計画すること

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自分自身で目標を立て、実現のために必要な行動は何か考えることが大切。役員に頼れる環境はあるものの、自分の力で計画を進めなければならないことに、大変さを感じます。

【この仕事の向き&不向き】

【向いてる人】 思いやりのある行動ができる方

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同社では、お客様のライフプランや資産運用計画に基づき、適切な提案を行ないます。自分の利益よりもお客様への寄り添いを大切にできる方は向いています。

また、今回は管理職候補の募集です。ゆくゆくは社員の育成を通じて、会社の成長にも貢献するポジション。組織の成長のため、自ら働きかけられる方も向いているでしょう。

【向いてない人】 すぐに成果を求める方

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今後は社員の育成も担当します。自分が手を掛けて育成したとしても、思うように成果が出ないことは日常茶飯事。人の成長を支えるポジションであるため、すぐに成果を求める方はミスマッチとなります。社員の育成は特に、長い期間が必要だと理解できない方は向いていません。