・1チームの営業アシスタント業務(1チーム5名前後、全6チーム)
・部署全体の庶務(各チームのアシスタントスタッフと分担)
■業務の詳細
1請求書・申込書等の帳票作成・送付、受領・内容確認、PDF化と保存、保険会社送付、ファイリング、証券チェックから顧客送付(営業スタッフが作成した書類のダブルチェック含む)
2顧客からの保険料入金確認、営業・顧客への連絡、領収証発行、付保証明書発行依頼、内容確認、PDF化と保存、顧客送付、未入金案件の確認と連絡
3海外旅行保険、在庫保険、海上保険、団体生命保険等、顧客からの月次レポート管理(顧客からの受領、内容確認、ファイリングから保険会社送付まで)(月次・年次精算作業含む)
4海外提携代理店宛、請求書発行とその後の管理
5保険会社システムを使った見積作成やデータ入力、その他社内システムや海外提携代理店システムへの入力作業
6保険金請求時の対応。顧客と保険会社の間での取り次ぎ業務。
7郵便物の受発送手続き、備品管理、代表電話応対等
※書類を英語で発行(定型文あり)したり、英語で発行された書類の簡単な確認作業を含みます。
■その他情報
・ 5名前後の営業チームのアシスタントとして従事頂きますが、部署全体の庶務業務(郵便、代表電話等)もあります。
・ 営業サポートですが、電話やメールでの顧客対応のみならず場合によってかなり稀なケースですが、顧客を訪問頂く事もあります。
・ 保険会社、顧客のみならず、海外の提携保険代理店と英文メールで簡単なやり取り頂く事もありえます。
■取り扱い商品
【損害保険】
火災保険、動産総合保険、団体傷害保険、団体所得補償保険、各種賠償責任保険、自動車保険、海上貨物保険 など
【生命保険】
団体生命保険、団体医療保険 など
【クライアント】
約8割が 外資系のお客様(2割が日本企業)
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