Tokyo (株)三菱UFJ銀行
【仕事内容】

「M&Aファイナンス業務推進・管理【未経験歓迎】」のポジションの求人です

■ソリューションプロダクツ部にて、本邦企業のM&Aファイナンス並びにプライベートエクイティファンドによる買収案件にかかるLBOファイナンス等の業務推進・管理、及びプライベートエクイティファンドのカバレッジ業務をご担当いただきます。

【担当業務】※ご経験スキルに応じて担当業務を決定いたします。

・案件ソーシングサポート

・投資実行までのエグゼキュ―ション業務(DD・ドキュメンテーション・バリューエーション)

・LBO/MBOローン支援先の案件管理(月次業績管理、意見結集対応等)

・投資後のバリューアップ(担当部門への業務連携含む)

※PEファンドと密接に関わり合いながら案件をご担当いただきます。

【配属先情報】ソリューションプロダクツ部ーM&Aファイナンス部74名

※ご経験スキルに応じて、以下より配属チームを決定いたします。

※未経験者の場合はまずはLBO/MBOローン支援先の案件管理を担当いただき、習熟度に応じて半年~1年程度で他担当を担っていただきます。

※中途入社者も12名所属しております。

【各組織の担当業務】※希望に応じてローテーション可能です。

■第1Gr

・企画担当:企画総括、内部管理

・フィナンシャルスポンサーカバレッジ担当:案件発掘、PEファンドカバレッジ

・コーポレートM&A担当:案件発掘・組成、エグゼキューション、買収案件のファイナンスをアレンジ

■第2Gr

・LBO/MBOチーム:LBO/MBOファイナンスの案件組成、エグゼキューション、ファイナンス面でのPEファンドカバレッジ

■デッドストラクチャリングGr

・スぺシャルシチュエーション担当:LBO/MBOローン支援先の業績悪化時及び高難度案件管理、対応

・クレジットアナリシス担当:LBO/MBO案件でのクレジット分析

・ポートフォリオマネジメント担当:LBO/MBOローン支援先の案件管理

・エージェント担当:LBO/MBOローン支援先のエージェント対応

【ポジションの魅力】

■日本の社会問題とされる、企業オーナーの高齢化・後継者不足においてM&Aというソリューションを通じ、日本の社会問題を解決する社会的意義の大きな業務です。

■業界、職種未経験の…

【求める人材】

【必須要件】

■下記いずれかのご経験をお持ちの方

・銀行や証券会社での法人営業経験

・FAS等のコンサルファームでの業務経験

・M&A関連業務経験

・企業財務やファイナンスにかかる知識と経験

【歓迎要件】

・国内外のM&A関連業務関する法務・税務・企業価値評価

・プライベートエクイティファンドによる買収案件にかかるLBOファイナンス実務経験

【給与】

年収 700 ~ 1400 万円

【ご参考】大学卒 新卒初任給

なお、経験・スキルに応じて変動の可能性があります

【勤務地】

東京都

千代田区丸の内

【勤務時間】

08:40~17:10

【雇用・契約形態】

【休日・休暇】

完全週休二日(土日)祝日・有給休暇・慶弔休暇・特別休暇 ※休日出勤による振替休暇あり
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