資産運用アドバイザー

3週間前

〒- 神奈川県 相模原市 南区 相模大野, 三井住友信託銀行株式会社

仕事内容


【この求人のポイント】

  • 新規営業なし預金・資産運用顧客のフォロー中心
  • 商品・運用知識が身につく研修で安心
  • 相続・遺言など幅広いご提案が可能
  • 年休120日&残業月20時間程度
  • ブランクOK
  • 30代・40代・50代の女性活躍中

ご家庭・お子様事情のお休みに理解ある職場

三井住友信託銀行と取引のある既存のお客様を中心に、

フォロー業務・金融商品提案をお任せします。

銀行・信託銀行業務の経験がない方でも、

じっくりと準備し、ご活躍いただける環境を整えていますので、ご安心下さい。

【具体的には・・・】

定期預金の満期を迎えるお客様を中心にご訪問。

定期預金のお手続きと投資信託のフォローアップのほか、

老後や相続などのご相談に対して、適切なアドバイス、商品を提案するなどお客様の資産運用のサポートを行います。

新規飛び込み営業、新規テレアポ営業はありません。(一部、紹介経由などで新規の商談あり)

継続的にお客様を担当し、信頼関係を保つことができます。

取り扱い商品は幅広く、定期預金、投資信託、保険、不動産仲介、遺言信託、贈与関連など。

ノルマ重視ではなく、お客様のニーズを第一に提案できるのも魅力です

【約2ヶ月は研修を実施】

座学や7日間のオンライン研修にて、金融商品・資産運用の知識を吸収していただきます。

また、ロールプレイングを通じてお客様への説明、提案スキルも身に付けていただけます。

研修後は、慣れるまでは先輩と一緒にお客様を訪問。

いつでも気軽に質問できる体制を整えておりますので、

ブランクのある方や経験が少ない方も安心してスタートできます

【インタビュー】

目標の達成度、成果が賞与として支給されますので、大きなやりがいに繋がっています。

子どもの将来のため、教育費のためなど、出費が多かったり貯金を増やしたい方にも最適な環境です。

また結果も大事ですが、お客様ニーズに合わせた金融サービスを提案することで感謝の言葉をいただけることも大きなやりがいです。

求めている人材


高卒以上/銀行・証券・保険など金融業界出身者(営業・事務など職種不問)

  • 女性活躍中
  • 年齢不問
  • 復職を目指す方も歓迎
  • 10年以上のブランク可

【必須】

・要普免(AT限定可)

・何らかの金融商品を扱った経験者

【歓迎】

・証券外務員・ファイナンシャルプランナー(FP)・生保募集人などの有資格者は特に歓迎

・お客様に寄り添った提案をしたい方

・地域に根差して働きたい方

【30代・40代・50代の女性活躍中/子育てママも多数】

結婚、出産、子育て、介護など、様々なライフイベントの変化があっても働き続けられる環境だからこそ、当社の各支店には多くの女性が活躍しています。人生の先輩だからこそ子育てなどの悩みを相談できたり、働きやすい環境も魅力の一つです。

【インタビュー 40代女性】

子育て中は、子ども中心の生活になっていましたが、子育てが一段落し、もう一度自分らしく働きたいと当社に入社を決めました。元々、金融業界にいて「より多くの商品を提案したい」と思っており、三井住友信託銀行の資産運用アドバイザーはピッタリでした。

  • 本求人の特徴は下記となります

残業少なめ・ワークライブバランス・家庭との両立

ブランクOK・お仕事復帰OK

子育て世代の主婦/ママさん活躍中・転勤なし

土日祝休み・20代/30代/40代/50代活躍中

高卒・大卒・大学院卒など幅広く活躍実績あり

新規営業・新規開拓・テレアポ・飛び込み訪問なし

銀行業界未経験歓迎・女性が活躍中・女性管理職登用あり

  • 下記のような前職経験がある方が多数活躍中です

金融事務・個人営業・カウンターセールス

内勤営業・訪問営業・法人営業

生命保険営業・損害保険営業

ルート営業・ルートセールス・代理店営業

勤務時間詳細


実働時間:1日あたり7時間20分

平均勤務日数:1ヶ月あたり20日 〜 22日

勤務時間:8:50~17:10

※残業時間は月20時間程度

休日休暇


完全週休2日制(土・日)

祝日

年末年始休暇(12/31、1/1、1/2、1/3)

年次有給休暇(取得を推進中)

連続厚生休暇(5営業日連続休暇)

リフレッシュ休暇(2日間、3日間)

ほか

※支店の状況により稀に土曜出勤あり

その際は振替休日を取得していただきます。

【年間休日】

120日

交通・アクセス


相模大野駅北出口から徒歩約2分

給与詳細


基本給:月給 27万1700円

固定残業代:なし

【一律手当】

全員に一律で支払われる通勤・皆勤・家族手当金額:なし

全員に一律で支払われるその他手当金額:なし

※入社7ヶ月目以降:月給27万1,700円~35万1,700円

  • 複数年連続で給与のベースアップを実施しています

【手当】

通勤交通費(月5万円まで)

【昇給】

年1回

【賞与】

年2回(本人実績に応じて支給)

  • 獲得実績や設定目標の達成度に応じて支給しています。

達成へのサポートも上司がしっかり行います。

給与例


年収550万円/経験8年・53歳(月給29万円+各種手当+賞与)

年収480万円/経験3年・46歳(月給27万円+各種手当+賞与)

年収700万円/経験7年・49歳(月給33万円+各種手当+賞与)

待遇・福利厚生


【福利厚生】

介護保険

退職金

財形貯蓄制度

※まずは半年間の雇用契約を結び、その後は毎年7月1日が契約更新日。

5年を超えた場合、無期雇用契約への転換申込みが可能。

職場環境

  • 人生のステージの変化があっても続けられる環境

#全国の各支店で募集/希望に沿わない配属・転勤なし

#完全週休2日/土日祝休み/年間休日120日

#残業は月20時間程度

#健康経営優良法人ホワイト500(8年連続受賞)

喫煙所:なし(敷地内全て禁煙)

選考プロセス


【STEP1】書類選考

ご応募いただいた情報をもとに、書類選考を行います。1人でも多くの方とお会いしたいと考えています。

レジュメの情報を最新化していただけますと、優先してスムーズに選考を進めることが出来ます

【STEP2】面接(1~2回)

面接に際しまして、履歴書(写貼)をご用意ください。疑問点や不安がありましたら、何でもお気軽にご相談ください

【STEP3】内定

面接日・入社日はご相談に応じます。

  • 資産運用アドバイザー

    3週間前

    〒- 神奈川県 相模原市 南区 相模大野, 三井住友信託銀行株式会社 ￥550,000 - ￥700,000 per year

    · 新規営業なし預金・資産運用顧客のフォロー中心商品・運用知識が身につく研修で安心相続・遺言など幅広いご提案が可能年休120日&残業月20時間程度ブランクOK30代・40代・50代の女性活躍中 · ...

  • 資産運用アドバイザー

    3週間前

    東京都 千代田区 丸の内, 株式会社東京海上日動キャリアサービス ￥2,000,000 - ￥2,800,000 per year

    +資産運用アドバイザーの仕事です。+定期預金等の満期時のお手続き、投資信託や個人年金保険などのご案内・販売などを行います。+既存のお客様中心お客様のライフプランに寄り添った提案が叶います+研修&教育体制しっかり.+入社時の導入研修、e-ラーニング研修あり.+ ...

  • 不動産運用サービス事業部】期中アセットマネジメント担当

    1ヶ月前

    Tokyo JLL Full time￥6,000,000 - ￥12,000,000 per year

    JLL empowers you to shape a brighter way. Our people at JLL and JLL Technologies are shaping the future of real estate for a better world by combining world class services, advisory and technology for our clients. · 期中アセットマネジメント業務、1) 物件運営(リーシング・CAPEX 等の戦略立案・対応) · AM 報告書作成(マンスリーレポ ...

  • 反響営業】高級不動産の資産運用アドバイザー

    2週間前

    東京都 新宿区, T-NEXT株式会社

    高級不動産の資産運用アドバイザーとして、高額インセンティブで年収アップが可能な制度があります。 · お客様は経営者や資産家などが中心であり、その資產形成を支援しながら自分自身も高収入とキャリア成長を実現できる環境です。 · 未経験でも安心の充実プログラムを完備し、新卒歓迎でありながら頑張りをきちんと評価してほしい方がいれば活躍できる環境です · Job summary成果がダイレクトに給与へ反映される制度あり · 高額インセンティブで年収アップも可能 · ...

  • 資産運用アドバイザー業界最高水準インセンティブ

    7日前

    東京都 中央区, JIA証券株式会社

    仕事内容: · JIA証券株式会社での証券外務員募集 · 経験を生かしてやりがい十分のお仕事です · 完全週休2日制(土・日・祝日) · ...

  • 資産形成アドバイザー

    3週間前

    東京都 新宿区 西新宿, 株式会社ディーワーク ￥2,000,000 - ￥2,800,000 per year

    資産形成コンサルティング営業/完全反響型/年休124日/平均年収757万円/ノルマ・飛び込み営業無し · 接客経験を活かしてキャリアアップと収入の伸びしろ · ...

  • 資産運用コンサルタント

    2週間前

    Tokyo (株)格付投資情報センター ￥6,000,000 - ￥13,500,000

    企業年金や学校法人などの投資家に対して資産運用についてのコンサルティングをご担当いただきます。 · 定期的に顧客を訪問し、運用戦略や運用商品構成の提案や、運用実績を分析・報告します。また、お客様によっては訪問し、コンサルティングを行っています。 · 信託銀行、生命保険会社、投信投資顧問会社等で企業年金関係の業務をされている方 · (年金営業、アカウントマネージャー、クライアントサービスといった職種など) · 対顧客に対し高いコミュニケーン能力を有する方 · (証券アナリストの資格をお持ちの方) · ...

  • 資産運用部】プロパティマネジメント

    2週間前

    東京都 千代田区 霞が関, 霞ヶ関キャピタル株式会社

    +当社の物流開発事業において、以下の業務をお任せします。 · ・当社企画開発の冷凍冷蔵倉庫に関するプロパティマネジメント業務(全国に展開する「LOGI FLAG」シリーズ) · +Social insurance (雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金) · ...

  • 資産運用部】プロパティマネジメント

    2週間前

    Tokyo 霞ヶ関キャピタル株式会社

    物流開発事業において、以下の業務をお任せします。 · ・当社企画開発の冷凍冷蔵倉庫に関するプロパティマネジメント業務 · ・オーナー代行としての渉外対応全般、レポート作成 · ・運営管理計画の統括ならびに建物、設備維持修繕計画の案、管理 · ...

  • 資産運用コンサルティング会社での営業

    4週間前

    東京都 渋谷区, 株式会社LIFULL ￥5,360,000 - ￥8,880,000 per year

    資産運用コンサルティング会社での営業 · 安定した収入とプライベートの両立。東京総合職(資産運用コンサルティング会社での営業職) · ...

  • 不動産を使った資産運用コンサルタント

    4週間前

    東京都 千代田区 大手町, 株式会社LIFULL Remote job￥6,000,000 - ￥7,200,000 per year

    不動産を使った資産運用コンサルタントの仕事内容は、オンライン不動産投資サービス「INVASE(インベース)」を利用するユーザーに対し、不動産を使った資産運用アドバイザリー業務です。主に年収12百万円以上の高所得者層に対し、東京都心部のタワーマンションを中心とした物件への投資を通じて、節税を兼ねた資産形成の提案を行います。 · 研修プログラムによりIAとして業務開始 · Fintech×Not動産Tech · 土日祝休・フルフレックス制・リモート有 · ...

  • 法人への資産運用ビジネス推進】

    3週間前

    Tokyo (株)三菱UFJ銀行 ￥6,000,000 - ￥15,000,000

    オーダーメード型の資産運用ビジネスを推進 · MUFGの顧客基盤を活かし、資産規模の大きい事業法人・宗教法人・学校法人のお客さまに高い専門性を存分に発揮していただくことが可能 · ...

  • 資産運用コンサルタント/インターネット関連

    3週間前

    埼玉県 さいたま市, 株式会社アンバー・アセット・マネジメント ￥400,000 - ￥4,800,000 per year

    化 · 紀い · financial industry experience to create a financial asset management consultant year 120 days · amber Asset Management Co., Ltd. · Japan's leading IFA company financial products and services advice implemented · information update date: 2025/08/12 · listing end date: ...

  • グローバル資産運用会社】プライベートマーケット運用オペレーション

    1ヶ月前

    Tokyo Michael Page ￥208,000 per year

    · オルタナティブ投資の運用基盤を支える重要ポジションです。英語力を活かし、グローバル環境でキャリアを構築します。 · ...

  • 資産運用ビジネスの本部企画(法人)】

    3週間前

    Tokyo (株)三菱UFJ銀行 ￥6,000,000 - ￥15,000,000

    +資産運用ビジネスの推進における商品・業務所管部として、本部にて企画立案/内部管理/計数管理を実施。 · +資産運用ビジネス推進における商品・業務所管部の責任者 · +MUFGの顧客基盤を活かした資産運用・保障ビジネスの企画等において、高い専門性を存分に発揮していただくことが可能 · ...

  • 個人資産運用アドバイザー〇茅場町駅徒歩4分駅チカ〇

    7日前

    東京都 中央区, JIA証券株式会社

    茅場町駅徒歩4分駅チカ〇のJIA証券株式会社での個人資産運用営業のお仕事です。成果報酬型・業界最高水準のインセンティブ昇給・賞与制度あり、定年65歳役職定年による年収ダウンなしなど · ...

  • 資産運用ソリューション ビジネスディベロッパ/アナリスト

    2日前

    Tokyo (株)野村総合研究所 ￥6,000,000 - ￥15,000,000

    資産運用ソリューション事業本部のポジションの求人です。金融セグメントの他本部と比較して、非常に多岐に渡ります · ・資産運用/投資顧問会社 · ・信託銀行/資産管理銀行 · ・証券会社/都市銀行/地方銀行/保険会社(ファンド販売、資金運用) · ・年金基金(国民年金基金、厚生年金基金、および関連企業) · ・事業会社(自社の年金運営•自己資金運用領域) · ・官公庁協会(金融庁投信協会証券業協会など) · 「ファンド」に関連する領域に関するシステム化計画DX対応支援A… ...

  • アプリエンジニア(証券・銀行・資産運用会社)

    2週間前

    Tokyo (株)大和総研 ￥6,000,000 - ￥20,000,000

    大和証券グループ本社、大和証券におけるシステム開発プロジェクトや、 · その他の証券会社様・銀行様向けフロント~バックシステムの開発プロジェクトなどがあります。 · 吃は · 以本 · ...

  • コンサルティング営業 顧客ファーストな資産運用のプロ

    4週間前

    東京都 渋谷区, 株式会社LIFULL ￥5,320,000 - ￥8,800,000 per year

    · コンサルティング営業の資産運用のプロとして、顧客との投資相談や物件のご紹介をお任せします。 · 金融機関との交渉も担っていただくため対個人、不動産、金融など幅広い知識や経験の習得が可能です。 · ...

  • 東京】資産運用ビジネスの本部企画(リテール)

    3週間前

    Tokyo (株)三菱UFJ銀行 ￥6,000,000 - ￥12,000,000

    アセットコンサルティング部に配属となり、資産運用推進における商品・業務所管部として、本部にて企画立案/内部管理/計数管理を実施。 · ...

  • 財務企画スペシャリスト/アソシエイト|資産運用戦略

    1ヶ月前

    Tokyo Michael Page ￥8,000,000 - ￥15,000,000 per year

    グローバル基準の財務戦略に携わっていただきます · IFRS・JGAAPに基づく将来収益プロジェクションの作成 · 有価証券取引の執行計画立案 · 資産運用におけるKPIの計測・分析 · 財務業績報告書およびグループ報告資料の作成 · 資産運用計画の策定(影響度分析) · その他、資産運用に関連する財務戦略業務 · 金融商品・資産運用・会計に関する知識と実務経験 · データ分析力と数字への強み · チームや関係者と協調できるコミュニケーション能力 · 英語・日本語ともに中級以上 · ...