「ファンドアナリスト【プロダクト評価スペシャリスト/MUFG】」のポジションの求人です
■MUFGグループの中立的な立場で商品選定を担う専門部隊「インベストメント・プロダクト分析チーム(IPAT)」にて、投資信託のスクリーニング、デューデリジェンス、モニタリングを通じて、以下顧客本位の資産運用支援を行っていただきます。
【詳細業務】IPATの主な業務内容は1)商品選定2)モニタリング3)管理となり、具体的に以下をお任せいたします。
1)国内公募追加型株式投資信託の中から、MUFG独自の定性・定量基準に基づく投資信託のスクリーニング
外部評価機関と連携したデューデリジェンスの実施。(将来的には、外国籍投信、ヘッジファンド、オルタナ等へ対象を拡大予定)
2)銀行・証券・信託が取り扱う商品の四半期モニタリング。
3)パフォーマンスが劣後する商品の抽出と改善提案、中立的な立場から業態に対する各種提言、商品ラインアップの品質維持とアフターフォロー支援。
※案件は基本ペア制で業務を行っていただきます。
【ファンド選定のフロー】
1)初期分析:国内の投資信託から、MUFG統一基準に基づき相対的に優位なファンド群を抽出
2)評価・調査:外部評価機関と連携し、運用会社・商品の詳細なデューデリジェンスを実施
3)商品提供:抽出ファンドをもとに、顧客のニーズに応じた商品を各事業会社が選定・提案
4)継続的モニタリング:提案後も定期的にパフォーマンスを評価し、品質維持と改善を図る
【組織(IPAT)設立背景】
■国内には数千本に及ぶ公募投資信託が存在し、投資初心者にとって商品選定は非常に困難です。こうした状況を受け、MUFGでは「顧客本位の業務運営に関する原則」や「フィデューシャリー・デューティー(受託者責任)」の実践を目的に、商品選定の透明性と規律性を担保する専門チームとしてIPATを設立しました。
【組織体制】インベストメント・プロダクト分析チーム(IPAT)
■専属担当者3名(50代半ば、40代後半、40代前半)+証券・信託からの出向者2名(計5名)で構成されています。専属担当3名は中途入社の方たちとなり、研修体制もしっかり整っております。
【組織について】
■MUFG(銀信証)で個人投資家向けに販売する、投資信託などの金…
【求める人材】
【必須要件】
■以下いずれかのご経験
・証券・銀行など金融商品の販売会社、アセットマネジメント会社、ファンド評価会社での経験がある方
・投資信託の分析、金融商品開発経験をお持ちの方
・ファンドアナリスト経験、アナリスト知見のある方
・運用会社における外部委託運用の経験
・債券ファンドの運用、株のファンドの運用経験
・金融機関における投資信託の選定部署での業務経験
・投資信託営業経験
【歓迎要件】
■英語力(会話・メール等のビジネス上のコミュニケーションに問題ないレベル)(TOEIC730点以上)
【給与】
年収 800 ~ 1400 万円
【ご参考】大学卒 新卒初任給
なお、経験・スキルに応じて変動の可能性があります
【勤務地】
東京都
千代田区丸の内
【勤務時間】
08:40~17:10
【雇用・契約形態】
【休日・休暇】
完全週休二日(土日)祝日・有給休暇・慶弔休暇・特別休暇 ※休日出勤による振替休暇あり
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Tokyo (株)三菱UFJ銀行 ￥8,000,000 - ￥14,000,000ファンド選定のフローの初期分析から継続的モニタリングまでを担う専門チームIPATで、投資信託のスクリーニング、デューデリジェンス、モニタリングを実施するポジションです。 · ...
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Tokyo (株)格付投資情報センター ￥6,000,000 - ￥13,500,000+年金基金など我が国の機関投資家向けに提供される、長期分散投資に適した国内外の運用商品(ファンド)を、運用体制・運用手法等、定性的な観点から分析・評価するリサーチアナリストです。 · +資産運用コンサルティング会社や運用会社におけるファンド評価経験者 · 金融機関における機関投資家向け運用部門経験者 ·
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Tokyo (株)格付投資情報センター ￥6,000,000 - ￥13,500,000+国内外の運用会社が主に年金基金向けに提供する運用商品(株式、債券、オルタナティブ商品等)の調査、定性評価 · ・新規運用商品(株式、債券、オルタナティブ商品等)の発掘を含めて、調査・評価を行い、レポートの執筆等を通じて顧客に推奨する · +資産運用コンサルティング会社や運用会社におけるファンド評価経験者 · ...
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プロダクト アナリスト】
1ヶ月前
Tokyo (株)三菱UFJ銀行 ￥8,000,000 - ￥14,000,000クライアントパフォーマンス向上、FD対応強化に繋がるよう、ゲートキープ機能やプロダクトシェルフの質の強化に取り組む。外部のファンド調査会社との協働や運用会社等との接触から、商品(主に投資信託)の分析、デューデリジェンスを行う。また各種商品モニタリングおよび業界動向の分析・発信を行う。 · ...
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プロダクト アナリスト】
2週間前
Tokyo (株)三菱UFJ銀行 ￥8,000,000 - ￥14,000,000クライアントパフォーマンス向上、FD対応強化に繋がるよう、ゲートキープ機能やプロダクトシェルフの質の強化に取り組む。商品の分析、デューデリジェンスを実施。各種商品モニタリングを行う。 · 中立的な立場から業態に対する各種提言を行う。 · 投資信託の分析、金融商品開発経験があること。 · グローバル経済、金融市場、資産運用ビジネス領域に関する専門知識を持つこと。 · ...
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プロダクトアナリスト
2ヶ月前
Tokyo (株)三菱UFJ銀行 ￥8,000,000 - ￥12,000,000プロダクトアナリストとして、投資信託などの金融商品についてクライアントパフォーマンス向上に取り組みます。 · MUFG(銀信証)で個人投資家向けに販売する金融商品についてゲートキープ機能やプロダクトシェルフの質の強化に取り組みます。外部のファンド調査会社との協働や運用会社等との接触から、各種商品モニタリングや各業態のプロダクトシェルフについての検証を行います。また、中立的な立場から業界動向を分析し発信します。 · 投資信託の分析、金融商品開発経験があること · グローバル経済、金融市場、資産運用ビジネス領域に関する専門知識があること · ...
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