【職務内容】
投資銀行部門は主に3つのグループに分かれています。
それぞれ業務内容が異なり、これまでの経験を考慮した上で配属いたします。
【具体的には】
▽資本市場
■コーポレートファイナンス
上場企業全般の資本政策を担います。事業法人部や支店法人部と連携し、専門的な知識を交えてPO・SBなどの資金調達に関する発行体営業、M&Aアドバイザリー業務、問題解決につながる提案を専門的な角度から行います。
■公共債グループ
全国にある都道府県とのリレーションを深め、情報を集めます。各県がコンペ方式で主幹事案件を募集する際には、提案資料を作成し、参加します。
▽企業公開
新規上場予定企業に対する上場準備指導コンサルティング業務、株式上場のために必要な組織整備指導、各種手続の支援やアドバイスを行っていただきます。
▽シンジケート
■ECM(エクイティ・キャピタル・マーケット)
上場企業に対する株式等の発行による資金調達の提案、実行、ドキュメンテーション関連業務全般に従事いただきます。
■DCM(デット・キャピタル・マーケット(その他詳細は面談にてお伝えします)(その他詳細は面談でお伝えします)
【求める人材】
【必須経験・スキル】
■上記関連業務のいずれかの経験者
【歓迎経験・スキル】
■ECM、DCM、地方債、M&A等の専門知識を有する方
■グリーンボンド・ソーシャルボンド等、SDGs債の知見を有する方
■地方自治体、財投機関、電力会社に対して発行体営業の経験がある方
■MSワラント、TOBなどの業務経験を有する方
■上場指導業務、IPO業務全般の実務経験者
【求める人物像】
■専門性の高い知識や経験がある方
■業界内で随一の専門知識を有する方
■いまある知識を基にさらにスキルの向上を目指す姿勢のある方
■柔軟性を持って、あらゆる業務を推進できる方(その他詳細は面談でお伝えします)
【給与】
600~1000万円
【勤務地】
東京都
【勤務時間】
求人紹介時に詳しくお伝えいたします。
【雇用・契約形態】
正社員/契約社員
【待遇・福利厚生】
財形貯蓄/その他制度/確定拠出年金401k/社員持株会制度
【休日・休暇】
祝日/年末年始休暇/有給休暇/慶弔休暇/出産・育児休暇/介護休暇/リフレッシュ休暇/完全週休2日制(土・日)
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Tokyo Specialized Group ￥10,000,000 - ￥15,000,000 per yearA leading global investment banking and capital markets firm seeks a Financial Controller for their Tokyo office. · ...
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Tokyo Specialized Group ￥2,200,000 - ￥6,600,000 per yearFinancial Controller, Investment Banking/Capital Markets position at a leading global investment banking and capital markets firm in Tokyo office. · ...
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投資銀行業務】
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新着】投資銀行業務/投資顧問業
2週間前
東京都 港区 白金高輪駅, 株式会社 リクルートスタッフィング ￥4,500,000 - ￥6,000,000 per year高時給2700円の投資銀行業務/投資顧問業の募集 · 必要なスキル · Excel、ピボットテーブル、VLOOKUP関数、IF関数の利用 · ...
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事務スタッフ/証券・投資銀行
7日前
東京都 港区, SBIマネープラザ株式会社SBIマネープラザは、SBI証券やSBI新生銀行などを傘下に持つ日本でも有数の金融コングロマリット企業であるSBIホールディングスの中で、主に個人顧客をターゲットとした金融商品の販売を手掛けている企業です。 · 一番の特徴は、証券仲介、保険代理、銀行代理、貸金業などの様々なライセンスを持ち、お金に関する問題や悩みを抱えるお客様にワンストップでベストなプランをご提案できることです。 · ...
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東京都 港区 西新橋, 株式会社ブリッジ・ワン Remote job￥6,000,000 - ￥10,000,000 per year投資ファンドの組成・販売および投資銀行業務を担当する。また、FinTech企業では未上場企業の資金調達支援や投資家へのファンド提案などを行う。顧客からのフィードバックを受けながら提案活動ができる環境である。 · 未上場企業の資金調達支援および資本政策の提案 · 投資家向けたファンドの提案・販売業務 · ...
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セールスサポート/証券・投資銀行
1週間前
東京都 港区, SBIマネープラザ株式会社· 都 電 利 っ · SBI 四 杳 · SBI Ma nee puraza Kabushiki Kaisha wa , SBI Shokin Kabushiki Kaisha ya SBI Shinsei Ginko tte kudasaru Nihon de mo hoka no Kinyuu Konguramitto Kaijo Gaikou wo tsukatta ga , tsui ni Kokumin Hoken no Tsukaete kara Kyousai surutte kudasai . · " Jigyuu Shienka" ...
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コンプライアンス担当/証券・投資銀行
1週間前
東京都 港区, SBIマネープラザ株式会社SBIマネープラザ株式会社は、SBI証券やSBI新生銀行などを傘下に持つ日本でも有数の金融コングロマリット企業であるSBIホールディングスの中で、主に個人顧客をターゲットとした金融商品の販売を行っています。安定した資本と強力なネットワークを持ち、お金に関する問題や悩みを持つお客様にワンストップでベストなプランを提案します。 · ...
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Tokyo Huxley ￥1,500,000 - ￥3,500,000 per year弊社Huxleyでは世界トップクラスの外資系投資銀行の、東京オフィスにおけるM&Aアドバイザリー業務を担うアナリスト/アソシエイトの採用支援をしています。 · 世界トップクラスの外資系投資銀行が、東京オフィスでM&Aアドバイザリー業務を担うアナリスト/アソシエイトを募集しています。 · 同社は2024年グローバルM&Aアドバイザリー収益ランキングでTop5以内、日本市場でも2025年上半期リーグテーブルTop10以内と、着実にプレゼンスを拡大中です。 · 投資銀行または関連業界でのM&A実務経験(アナリスト/アソシエイトレベル) · ビジネスレベルの英語 ...
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Tokyo Huxley ￥1,500,000 - ￥3,000,000 per year弊社Huxleyでは世界トップクラスの外資系投資銀行の、東京オフィスにおけるM&Aアドバイザリー業務を担うアナリスト/アソシエイトの採用支援をしています。 · 同社は2024年グローバルM&Aアドバイザリー収益ランキングでTop5以内、日本市場でも2025年上半期リーグテーブルTop10以内と、着実にプレゼンスを拡大中です。 · ポジションの魅力は、世界トップクラスのM&Aアドバイザリー実績やクロスボーダー案件への直接関与などです。 · 投資銀行または関連業界でのM&A実務経験(アナリスト/アソシエイトレベル) · ビジネスレベルの英語力(クロスボーダー ...
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Tokyo GMOペイメントゲートウェイ株式会社 ￥7,000,000 - ￥13,000,000+募集する業務は以下の通りですが、ご経験や能力に応じてお任せする業務は相談させていただきます。なお事業拡大に伴い、一部を担える方も歓迎です。 · アジアFintech企業に対する融資・出資業務、現地パートナーとの連携強化、新規の事業立案及び実行、ファンド運営業務(希望があれば)などを行います。 · ...
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Tokyo Huxley ￥15,000,000 per year日本市場でのブランド認知度向上と新規顧客獲得を担うマーケティング責任者として、オンライン・オフライン両面の戦略を統括し、データ分析を活用して施策の効果を最大化します。 · デジタルマーケティング経験 · データ分析スキル(解析ツール活用) · 金融・証券・テクノロジー業界経験歓迎 · 日本語ネイティブ · 英語は最低限ビジネス上のコミュニケーションが出来れば可 · ...
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東京都 新宿区, SBIマネープラザ株式会社 ￥2,000,000 - ￥2,800,000 per year新規部署/不動産小口化商品 · SBIマネープラザ株式会社 · 専門性の高い金融商品/【真の顧客主義】の追求/社員定着率 · 情報更新日:2025/12/19掲載終了予定日:2026/01/22この求人のポイント新規部署金融機関向けアライアンス営業不動産小口化商品SBIグループ連結収益1兆4,437億円の安定基盤成長性事業拡大中柔軟な組織で新たな挑戦が可能やりがい富裕層・経営者の資産運用に関わる仕事歓迎証券・銀行営業経験3年以上の方を積極採用職場の雰囲気新設された場で営業力を高められる働きやすさ完全週休2日制年間休日120日以上 · 提携先の銀行の開拓関 ...
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Tokyo (株)日本政策投資銀行 ￥6,750,000 - ￥9,590,000同社のIR担当として、ステークホルダーとのコミュニケーションを通じ、継続的に企業価値・株式価値を高めていただきます。 · 決算発表に関する事項 · 国内外の投資家/アナリストの取材対応 · 適時開示など · ビジネスで英語を利用した経験 · 財務・経理の標準的な知識や経験 · Microsoft Officeの操作スキル · ...
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