投資銀行業務】

1ヶ月前

Tokyo 岡三証券(株) ￥6,000,000 - ￥10,000,000
【仕事内容】

【職務内容】

投資銀行部門は主に3つのグループに分かれています。

それぞれ業務内容が異なり、これまでの経験を考慮した上で配属いたします。

【具体的には】

▽資本市場

■コーポレートファイナンス

上場企業全般の資本政策を担います。事業法人部や支店法人部と連携し、専門的な知識を交えてPO・SBなどの資金調達に関する発行体営業、M&Aアドバイザリー業務、問題解決につながる提案を専門的な角度から行います。

■公共債グループ

全国にある都道府県とのリレーションを深め、情報を集めます。各県がコンペ方式で主幹事案件を募集する際には、提案資料を作成し、参加します。

▽企業公開

新規上場予定企業に対する上場準備指導コンサルティング業務、株式上場のために必要な組織整備指導、各種手続の支援やアドバイスを行っていただきます。

▽シンジケート

■ECM(エクイティ・キャピタル・マーケット)

上場企業に対する株式等の発行による資金調達の提案、実行、ドキュメンテーション関連業務全般に従事いただきます。

■DCM(デット・キャピタル・マーケット(その他詳細は面談にてお伝えします)(その他詳細は面談でお伝えします)

【求める人材】

【必須経験・スキル】

■上記関連業務のいずれかの経験者

【歓迎経験・スキル】

■ECM、DCM、地方債、M&A等の専門知識を有する方

■グリーンボンド・ソーシャルボンド等、SDGs債の知見を有する方

■地方自治体、財投機関、電力会社に対して発行体営業の経験がある方

■MSワラント、TOBなどの業務経験を有する方

■上場指導業務、IPO業務全般の実務経験者

【求める人物像】

■専門性の高い知識や経験がある方

■業界内で随一の専門知識を有する方

■いまある知識を基にさらにスキルの向上を目指す姿勢のある方

■柔軟性を持って、あらゆる業務を推進できる方(その他詳細は面談でお伝えします)

【給与】

600~1000万円

【勤務地】

東京都

【勤務時間】

求人紹介時に詳しくお伝えいたします。

【雇用・契約形態】

正社員/契約社員

【待遇・福利厚生】

財形貯蓄/その他制度/確定拠出年金401k/社員持株会制度

【休日・休暇】

祝日/年末年始休暇/有給休暇/慶弔休暇/出産・育児休暇/介護休暇/リフレッシュ休暇/完全週休2日制(土・日)
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    SBIマネープラザ株式会社は、SBI証券やSBI新生銀行などを傘下に持つ日本でも有数の金融コングロマリット企業であるSBIホールディングスの中で、主に個人顧客をターゲットとした金融商品の販売を行っています。安定した資本と強力なネットワークを持ち、お金に関する問題や悩みを持つお客様にワンストップでベストなプランを提案します。 · ...

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