ファイナンシャルプランナー

2週間前

東京都 千代田区 有楽町, 株式会社アンバー・アセット・マネジメント

応募資格について


【必須資格・経験】

必須スキル:

証券営業(金融商品販売)経験者

証券外務員1種資格

【歓迎資格・経験】

歓迎スキル:

ExcelやPowerPointなどのPCスキル

CFP 尚可

AFP 尚可

証券アナリスト 尚可

【フィットする人物像】

求める人物像:

・顧客から感謝される仕事がしたいという気持ちをお持ちの方

・証券営業のキャリアを生かした仕事がしたい方

・「正しい仕事で人を幸せにする」という理念に共鳴いただける方

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仕事内容


【コンサルタントアシスタント】証券営業経験を生かせるノルマなし・お客様から感謝される営業サポート

【仕事内容】

営業サポート業務を行っていただきます。IFA(独立金融アドバイザー)だからこそ実現できる公平中立な立場から顧客目線でのアドバイスが可能です。お客様から「ありがとう」と感謝される働き方が実現できます。

仕事概要:

コンサルタントアシスタントとして営業サポート業務を行っていただきます。IFA(独立金融アドバイザー)だからこそ実現できる公平中立な立場から顧客目線でのアドバイスが可能です。ノルマがないため数字に追われることなくお客様と向き合うことが可能です。お客様から「ありがとう」と感謝される働き方が実現できます。

仕事内容:

お客様からの電話対応や受発注業務を中心に対応いただきます。また、コンサルタントが対応しきれない少額のお客様の運用相談についてもお任せします。運用相談では保有資産の分析やご意向に合わせた見直しプランの作成などを行っていただきます。対応方法はマニュアルや先輩からのレクチャーがあるため安心してお取組みいただけます。

  • 1日の流れ

7:45~7:55 出社

8:00~8:20 全社朝会コンサルミーティング

8:20~9:00 メール、顧客情報確認

9:00~11:30 顧客対応(面談1~2件(来社もしくはオンライン)、電話、受注対応等)

11:30~12:30 休憩

12:30~17:30 顧客対応(面談1~2件、電話、受注対応等)

17:30~18:00 情報整理、翌日の面談準備、報告等

18:00 退社

ともに働く社員:

コンサルタントの多くは証券会社出身です。前職で高い実績をあげていたものの、ノルマや会社のための営業をするのではなくお客様のために不安や悩みを解決し喜んでもらえる、必要とされるアドバイザーを目指したいという思いでアンバーへ転職してきています。共通の理念を持ち、同じような経験をしているからこそお客様のためにという思いでお互いの知識やノウハウを共有しチームとしてお客様の役に立てる仕事をしようという思いで働いている社員が多く在籍しているのが特徴です。

会社概要:

・お客様に喜ばれる仕事がしたい、仕事にやりがいをもって働きたい、より自分が成長できる環境で働きたいという思いの社員が集まっています。

・欧米で主流のIFA(独立金融アドバイザー)として証券資産運用でお困りの個人投資家を中心に公平中立な立場から顧客目線に立ったアドバイスを行っています。

・日本経済新聞に代表友田のインタビュー記事が掲載されたり、業界の専門誌で特別号が創刊されたり、脳科学者の茂木健一郎氏や経済学者の竹中平蔵氏とタイアップセミナーを開催したりとメディアからも注目を集めています。

【雇用形態】

正社員試用期間:6か月

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待遇面(給与・福利厚生など)


【年収・給与】

・400-700万円月給:30万円~基本給:25万円~現職での経験、能力を考慮残業代は別途全額支給各種手当

【待遇・福利厚生】

福利厚生:

社会保険完備(健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険)

退職金制度

自己啓発支援・資格取得手当

研修支援制度

【勤務地】

有楽町本社:東京都千代田区有楽町2-10-1 東京交通会館11階1112号

【勤務時間】

9:00~18:00所定労働時間8時間休憩60分残業:有残業手当:残業時間に応じて別途支給月残業20~35時間

【休日休暇】

年間120日(内訳)完全週休2日制 年末年始4日 その他(慶弔休暇、産休暇、育児休暇、長期休暇)

有給休暇 入社半年経過時点10日

※セミナーやお客様対応で土日出社を頂くことがあります(振替休日取得可能)

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選考について


【選考プロセス】

書類選考面接2~3回最終面接内定

面接は基本オンラインにて行います

会社情報


【事業内容・会社の特長】

  • 証券会社や銀行での資産運用に不満を持つ60代~80代の個人投資家向けにセミナーを開催。96か月連続で顧客数が増加。
  • 提携先であるSBI証券や楽天証券で買付した商品の対面型手数料の一部が売上となる。

【募集背景】

弊社が仲介する預かり資産が1,000億を超え(2025年11月末時点)、既存のお客様対応や新規顧客対応のサポートを行っていただけるアシスタントポジションを新たに募集しています。コミッション収益(購入手数料)中心のビジネスモデルからフィー収益(信託報酬等)中心のビジネスモデルへの転換が軌道に乗り始めたため、さらなる成長を目指し人員の拡充を図りたいと考えています。

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