Nagoya Nomura Securities CO., LTD.
インベストメント・バンキング Investment Banking: カバレッジ・プロダクト
【キャピタル・マーケット部】 上場企業等株式債券引受担当者
Analyst / Associate / Senior Associate / Vice President 職務内容
Job Description Job/Group Overview:
  • キャピタル・マーケット部は、上場企業を中心に、その他金融法人や公共団体、海外発行体向け引受業務で中心的な役割を担っています。
  • キャピタル・マーケット部はインベストメント・バンキングの中核部署として大きな収益エンジンとなっています。リーグテーブルではエクイティ関連で概ね1位、その他のリーグテーブルでもトップを常時競っています。近年では、ESGをテーマにした調達やM&Aファイナンスなど新たなテーマでの調達も増加しています。
  • 目まぐるしく変化する環境や社会的なニーズを捉え、資本市場を使ったソリューションを企業・投資家双方に提供し、社会に大きく貢献できる業務です。
  • Responsibilities:
  • キャピタル・マーケット部は、東名阪に150名以上の専門家が在籍し、各地域でマーケット/業界/個別企業等に関する分析を踏まえたファイナンスの提案から、案件獲得後のファイナンスの執行までを担当しています。エクイティ、デットの双方を総合的な見地から提案・執行するCM/ECMグループ、デット・ファイナンスの専門性を追求するDCMグループ、名阪地域でエクイティ、デットの双方を総合的に担当する名古屋キャピタル・マーケット課、大阪キャピタル・マーケット課、企画・業務グループから構成されています。
  • 今回は東京/大阪地域でエクイティ、デットの双方を担当する方を募集しています。当社は東京のみならず名阪にも長きに渡り拠点を構え、日本を代表する企業群の幹事証券を務めています。
  • いずれのグループ、課においても、担当会社・セクターに対する深い理解を土台として、社内関連部署と協働しながら、担当企業に適切な資金調達に関する提案を行い、商品設計/価格交渉などを踏まえた上で、上場企業等が発行する有価証券(株式、社債、ハイブリッド証券等)を引受け、金融資本市場を通じて国内外の投資家に販売することで、企業等の資金調達や投資家への商品供給を行っています。
  • 登録資格
    Requirements Requirements:
    必須要件
  • 入社時点では必須ではありませんが、入社後は証券外務員資格一種を取得していただく必要があります。
  • あれば尚可:
  • 「必須要件」はありませんが、主体性及びチームワークが必要となります。
  • 英語力、簿記、証券アナリスト等の基礎資格は、あれば尚可です。
  • ※但し、インベストメント・バンキングでは6年次までに簿記2級・証券アナリスト2次試験の合格、英語テスト(GBC)における所定の点数取得が推奨とされています。 勤務地
    Location 東京 / 大阪 / 名古屋
    当初は東京・大阪のどちらかに配属されます

    • Chiyoda City ZenGroup Inc. Full time

      Job Requirements · Required English Level: Fluent · Required Japanese Level: Fluent · Current Residence Requirement: Japan · Visa Sponsorship: Yes · ◆Must Have Skills · ・Native English Speaker · ・Fluent Japanese (JLPT N1 or equivalent) *Test not required · ・Over 1 year of HR exp ...


    • Nagoya Nomura Securities CO., LTD.

      インベストメント・バンキング Investment Banking: カバレッジ・プロダクト · 【名古屋コーポレート・ファイナンス一部】ジュニア・バンカー · Analyst / Associate / Senior Associate / Vice President 職務内容 · Job Description 部の紹介、概要: · 顧客企業の企業価値向上を目指した資金調達、IPO、M&A等の金融サービスを提供する投資銀行業務。 · 今回、名古屋コーポレート・ファイナンス一部で、ジュニア・バンカーを募集します。 · 名古屋コーポレート・ファイナン ...


    • Nagoya MUFG

      コンサルティング事業本部_コンサルタント · M&Aアドバイザリー -経験者・専門スキル保有者募集-/MS2-1 · 職務内容 【職務内容】 · M&Aアドバイザリー業務(FA業務)および周辺領域の経営コンサルティングを提供します。M&Aを中心とする資本戦略における個々の業務に精通する一方で、経営コンサルタントとして、多様なアプローチによりクライアントの経営課題の解決をトータルに支援しています · ◇主なクライアント · 上場、非上場問わず、全国の様々な業種の大企業から中堅・中小企業まで幅広いクライアントを有します。三菱UFJ銀行を始めとするMU ...


    • Nagoya 福山グリーンエクスプレス株式会社

      仕事情報 · ● 仕事内容 福山通運の物流拠点となるターミナル間で運行の往復を担当する定期便輸送や、大型トラックによる大量輸送の特性を活かし、直接お客様(法人)に荷物をお届けする貸切チャーター便のお仕事。休憩や仮眠を取りながら、夜間の中・長距離運転をお任せします。 ●自社便だから安心 福山通運グループでは、夜間の幹線定期便を自社運行しているため運行管理がしやすく、ドライバーのスケジュールも体に負荷がかからないような調整が可能です。さらに待遇面やサポート体制を整えておりますので、安心して働け、前向きに業務に取り組むことができます。 ●作業量に応じた手当あ ...


    • 名古屋市中区, エン・ジャパン株式会社 フルタイム

      · ■ 仕事内容 · 人材紹介コンサルタント(企業と求職者の両方を担当)◆未経験歓迎/リモートワークあり · 入社後活躍にこだわるエン・ジャパンの人材紹介サービス『エン エージェント』。人材紹介コンサルタントとして、企業と求職者の支援をお任せします。 · 【仕事の流れ】 · ▼企業とのコンタクト · 経営者や採用担当者にアプローチし、商談を実施(月10~15件程)。会社の事業方針や社風、「いつまでに・どんな人材を採用したいか」などを確認し、求人票を作成します。 · ▼求職者との面談(電話・オンライン中心) · 『エン エージェント』に登録している求職者 ...


    • Gifu 福山通運株式会社

      仕事情報 · ● 仕事内容 4tトラックで、担当エリア内(拠点の近隣/長距離はナシ)を回ります。荷物をお届けする配達業務、荷物をお預かりする集荷業務があります。お客様は企業や商店などの法人が中心で、回り方やルートはほぼ固定。配達先は1日で約30~50件、集荷は約10~20件ほどが目安です。 ●チームプレーで荷物を運ぶ 当社では10~20人程度のチーム制を取り入れています。荷の振り分けなどはリーダーを中心にチーム内で調整。荷量が多い時でも、協力しあって分担するため、一人に過度な負担がかかることがありません。休みの調整もしやすくワークライフバランスの向上に ...