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金融>銀行・信託銀行 会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります 当社について 当社は、2019年4月に、関西最大規模の地方銀行としてスタートいたしました。 これまで、グループであるりそな銀行の信託代理店として長年、信託関連サービスを提供して参りましたが、2021年3月には信託兼営認可を取得し、同年4月より、関西みらい銀行本体で信託業務の営業を開始しています。 相続・承継に関するお客さまのお悩みを解決するために、関西最大の店舗網を活かし、これまで培った知見やノウハウを提供しています。 主に遺言信託の審査を中心に担当していただくことになりますが、遺言書の内容が円満な相続、円滑な遺言執行が実現される内容になっているか、そのために必要なコンサルティングが行われているかという目線で年間400~600件となる個別案件を点検し、必要に応じコンサルタントや営業店社員と連携し、お客さまにとってよりよい内容となるように、作り上げていくお仕事です。 遺言信託等の審査と聞くと多くの方は「業務経験がないから難しい」と思われるかもしれませんが、数多くの個別案件に携わることで比較的短期間でノウハウは身についていきますし、業務スキル習得体制は整っていますで、安心してご応募いただければと思います。 業務内容: 遺言信託、遺産整理業務を中心とした相続関連業務および信託案件の審査や当社行員のコンサルティング力向上に向けた指導を含む社内の教育業務、信託業務にかかる管理業務などもお任せします。

遺言信託、遺産整理業務、管理有価証券承継信託にかかる審査、社内指導、信託業務の管理

ライフソリューションビジネス部受託審査グループ

社内の風通しがよく、コミュニケーションはフランクです。 年齢や入社年次を意識することなく、建設的な議論ができる環境です。 年間122日の休日があり、オン・オフのバランスがよく、柔軟な働き方を実現しています。 新しい挑戦を応援し、お互いに高めあう組織風土があります。

それぞれの業務ごとに上司との面談を通じて目標を設定し、クリアな評価体制のもと、一人ひとりの成果とプロセスに処遇で応えます。

ご経験によって、業務スキル習得のため、グループであるりそな銀行のカウンター部署(東京)への数か月程度の短期派遣をさせていただく場合があります。

金融機関等で遺言信託等に携わったことがある方、顧客提案や受託経験がある方

金融業務検定FP1級 CFP 宅地宅建取引士 完全土日休み 地域活性化事業 Uターン・Iターン歓迎

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