ストラクチャードファイナンス

2ヶ月前

Tokyo 霞ヶ関キャピタル株式会社
10.Global Investment Management
正社員

ストラクチャードファイナンス

【配属部署】

Global Investment Management/ストラクチャードファイナンスチーム(新設予定)

【勤務地】

霞ヶ関キャピタル本社

将来的な海外案件対応・出張の可能性あり

【募集背景】

当社では、不動産ファンド事業のグローバル展開を進める中で、海外投資家との資金調達に対応したストラクチャー設計力を備えた人材の確保が急務となっています。

今後の案件では、国内スキームに加え、海外とのクロスボーダーファイナンスにも応用可能なストラクチャードファイナンスのスキルが求められます。

5年以上の実務経験を持つ方を募集します。

【業務内容】

大規模開発プロジェクト(物流、ホテル等)におけるストラクチャードファイナンスの組成。

SPCを活用した開発型ノンリコースローンのスキーム設計。

数十億~数百億円規模のシンジケート・ローンのアレンジメント(金融機関の選定・交渉)。

開発リスク(建設・リーシング)を織り込んだ精緻な財務モデリング。

融資・担保契約書等の複雑なドキュメンテーション交渉およびクロージング。

契約書ドラフトのレビュー、CP条件整理、決済実務(クロージング対応)

財務、法務、外部アドバイザー(弁護士・会計士等)との協働

上長の指示のもと、海外案件・外国人投資家対応に関与

採用情報

勤務時間 基本9:30~17:30(休憩時間1:00)

※フレックスタイム制度(コアタイムなし)を導入しており、上記就業時間に決まりはございません。

想定給与 ※経験、能力などを考慮の上、当社規定により決定

※非管理監督者は月30時間分の固定残業手当含む、超過分は追加支給

※3ヶ月の試用期間有り(試用期間中の条件変更なし)

【昇給】年2回(4月、10月)

【賞与】年2回(4月、10月)

※会社業績および個人のパフォーマンスにより支給

※評価制度による査定

休日・休暇 【年間休日120日以上】

土日祝

年末年始(12/29~1/3)

有給休暇(毎年9月に24日付与、初年度については按分付与)

特別休暇(結婚休暇、出産休暇、育児休暇、看護休暇、介護休暇)

慶弔休暇

必須スキル・経験 ・金融機関、デベロッパー、不動産ファンド等におけるストラクチャードファイナンスの実務経験(目安:5年以上)。

・不動産関連のファンド組成やSPC活用スキームに関する実務経験

・国内金融機関・不動産ファンド・AM会社等での経験者

・開発型ノンリコースローンの組成(ストラクチャリング)経験

・シンジケート・ローンのアレンジまたは交渉(レンダー側・ボロワー側問わず)の実務経験

・ゼロベースでの高度な財務モデリングスキル(Excel)

・英語の読み書きスキル(TOEIC750点以上目安)

歓迎スキル・経験 ・海外案件・外資投資家とのやり取り経験

・財務モデリング・キャッシュフロー分析(IRR等)

・チームマネジメントまたはプロジェクトリード経験

求める人物像 採用メッセージは「変化を起こす側へ、回れ。」

変化を恐れず、ルールや固定観念に固執せず、柔軟性と行動力を持って進化し続ける人材を求めています。

・プロフェッショナル思考を持っている

・出来ない言い訳よりもやれる理由を探す

・課題に対する挑戦思考を持ち、行動に移すのが早い

・社交性が高く、柔軟性に富んだ仕事をしている

・革新的な企画力を持ち、クリエイティブである

・責任感があり、変化を恐れずに取り組める

歓迎言語・レベル 英語:日常会話以上

待遇 社会保険完備(雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金)

【福利厚生】

定期健康診断、企業型確定拠出型年金制度(一部会社負担)

慶弔見舞金制度、借上げ社宅制度(社内規定に準ずる)

資格取得支援制度(受験料補助/合格報奨金)

社内施設利用可(受動喫煙防止対策:屋内禁煙)

【手当】

非喫煙者手当、人間ドック手当、超近距離手当/近距離手当

リフレッシュ休暇手当(入社1年経過から対象)

資格手当、出生・復職お祝い金

勤務地

東京都

募集拠点

本社(東京)

東京都千代田区霞が関3丁目2番1号 霞が関コモンゲート 西館 22階

その他 従事すべき業務の変更の範囲:会社の定める業務

就業の場所の変更の範囲:会社の定める場所

企業情報

会社名 霞ヶ関キャピタル株式会社 (東証プライム市場:証券番号3498)

設⽴/決算期 2011年9⽉(決算期:8⽉)

代表 代表取締役 河本 幸⼠郎

本社 〒

東京都千代田区霞が関3丁目2番1号 霞が関コモンゲート 西館 22階

資本⾦ 190億236万円(資本準備金含む)※2025年8月31日時点

従業員数 349名(単独)※2025年8月31日時点

主な事業 不動産コンサルティング事業(物流施設開発、ホテル開発、ヘルスケア施設開発、海外事業等)

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