仕事内容

• 主な営業活動一例

・お客様のライフプランのヒアリングを行い、実現のための提案を行うなどのFP業務

・お客様に合った、生命保険、損害保険の金融商品の提案

・資産運用のアドバイス、金融商品仲介業務

・住宅ローン、住宅購入相談など

・長期に渡って定期的なフォロー

※できるところから始めていきます。

【当社の仕事の強み】

<会社がセミナーで新規開拓興味関心の高い方々のみとコンタクト>

法人企業に対しては「従業員向けの金融セミナー」、子ども向けには「(財務局と連携した)お金の勉強会」など会社がセミナーを開催。

動機形成が済んだお客様とコンタクトできるので、コンサルティング業務に集中できるのです。

<生保、損保、証券の3分野の金融商品を提供できる>

生命保険代理店は「人」、損害保険代理店は「モノ」と取り扱う商品が限られてしまうことが多いのが実態。

最近、関心の高まる新NISAも生保/損保会社では対応ができないのです。

当社の場合、新NISAを含め、生保・損保・証券の3分野の金融商品が提供できる特徴があります。

お客さまの意向とライフプランニングに合わせた保障と運用の両側面を担えるのです。

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ファイナンシャルプランナーとして、個人/法人のお客さまに対する最適なライフプランの提案・実行および定期的なアフターケアをお願いします。

【転勤なし、担当者変更なし】

お客様と共に描いたライフプランを見守り続けることが出来ます。

お客様の中には、3世代に渡りお付き合い頂いているお客様も。

世代を超えて長い関係性を築くことが出来るのも、この仕事だからこそと言えます。

【アフターフォローを大切にした営業スタイル】

お客様から契約をお預かりして、はじめて仕事がスタート。

定期的に面談の場を設け、お客様のファイナンシャルプランをチェックし、必要に応じてメンテナンスを行っています。

ライフプランニングをベースにしているため、お客様ごとに提案するプランも異なるはず。

つまり会社都合の「新商品」や「人気商品」を提案するのではなく、あなたが考える最適な商品提供を実現できるのです。

• 職場環境・雰囲気

金融×サービス業という観点で、異業界での経験を活かすメンバーが多くいます。

銀行・保険・証券と幅広い分野を取り扱っているので日々学んでいく姿勢は必要ですが、私たちの仕事は最終的には"人対人"。

お客様からどれだけ信頼を得られることが出来たかが重要です。

【この仕事の特長】

• 社内外の研修あり最初は先輩について仕事を覚えていきます。
• 資格手当あり手に職を付けられます

週休2日/休暇制度もしっかり。ワークライフバランス

• 「保険屋さん」ではなく「お客様の人生のパートナー」になれる。やりがい抜群な仕事。

求めている人材

・無資格OK

・ブランクOK

・大学卒以上

・普通自動車免許をお持ちの方

・生命保険、損害保険、証券仲介など、何かしらを扱った経験がある方歓迎

下記に当てはまる方は尚歓迎

〇金融機関での実務経験、CFP、証券アナリスト、PB、AFP等の資格保有の方は優遇

※UIターン、ハローワークなどで地域に密着した仕事をお探しの方にはピッタリ

「保険」という枠組みにとらわれず、

お客様のライフプランに合わせて幅広く、様々な提案し

寄り添っていきたい方にピッタリです。

勤務時間詳細

総労働時間:1ヶ月あたり172時間 〜 184時間

• 平日(月~金)

9:00~18:00

(実働8時間)

• 土曜日隔週

10:00~17:00

(実働6時間)

• フレックスあり

(コアタイム:11:00~15:00)

休日休暇

• 日曜祝日定休

・週休2日制(日曜・土曜日隔週休み)

※休日出社の場合には振替有

【その他】

・夏季休暇

・年末年始

・年次有給休暇

・慶弔休暇

・育児介護休暇 取得実績あり

・裁判員特別休暇

交通・アクセス

長野駅東口より徒歩10分

給与詳細

基本給:月給 30万円 〜 40万円

固定残業代:なし

【一律手当】

全員に一律で支払われる通勤・皆勤・家族手当金額:なし

全員に一律で支払われるその他手当金額:なし

※前職の経験、能力を考慮の上、当社給与規定により決定

• 通勤手当(交通費支給:月2万円まで)

• 資格手当

• 入社後は昇給制度あり

• 賞与は各個人実績(保険手数料に応じて)に応じて支給

待遇・福利厚生

【福利厚生】

・社会保険完備(雇用・労災・健康・厚生年金)

・通勤手当(交通費支給:月2万円まで)

・資格手当

・社内外研修制度

・確定拠出年金(企業型)制度

選考プロセス

お問い合わせよりエントリー

1次面接(役員・人事)

※オンライン面接OK(ご相談ください。)

2次面接(役員・人事)※必要に応じて

最終面接(代表)

内定通知

【応募後の連絡】

書類選考を通過した方にのみ、3営業日以内にご連絡いたします。

【面接交通費について】

1次面接から交通費を支給いたします。