インベストメント・バンキング Investment Banking

カバレッジ・プロダクト
公開引受部IPO引受担当者

Senior Associate / Vice President / Executive Director 職務内容

Job/Group Overview:

• 公開引受部は、ホールセール部門のインベストメント・バンキングに所属しており、東京・大阪・名古屋に拠点を有する、日本国内で最大級のIPO執行チームです。日本企業関連のIPOリーグテーブルでは常にトップランクを維持しています。
• IPOを目指す企業も増加し、IPO引受バンカーの活躍の機会も増加しています。そこで今回、そのような全国のIPO準備企業を対象とするIPOの引受担当メンバーを募集します。

Responsibilities:

• IPO準備企業等に係る開発・アドバイザリー業務
• 主な業務内容は、お客様との直接的なリレーションシップを築くコーポレート・ファイナンス部や全国各支店の担当者と連携した新規案件開発ならびに、IPO及び市場変更等のアドバイザリー契約先企業に対する各種準備アドバイス、証券会社審査対応、取引所審査対応、ファイナンス対応等
• 引受担当者やドキュメント担当者として、案件執行のためIPO準備企業や関係者に対するアドバイスや関連する資料の作成を担当し、案件を推進

登録資格

Requirements:

必須要件

• IPO準備企業の関係者(監査法人や各種専門家)とも連携できるスキルを備えており、案件執行をマネージできること
• 高い水準の職業倫理、コンプライアンス意識を有していること
• PCスキル(Excel、PowerPoint、Word)

あれば尚可

• 国内外の金融機関、監査法人・コンサルティング会社、IPO準備企業などでIPOに関連する実務の経験が1年以上あること
• 法律、会計、財務および金融に関する資格(弁護士、公認会計士等)
• 証券外務員資格: 一種 要(資格がない場合は取得して頂きます)
• ビジネスレベルの英語力

勤務地

東京 / 大阪 / 名古屋

estimate salary: 10,000,000 - 20,000,000 yen per year