Nagoya Nomura Securities CO., LTD.
インベストメント・バンキング Investment Banking: カバレッジ・プロダクト
【企業情報部】M&A Banker(M&Aバンカー)
Analyst / Associate / Senior Associate / Vice President 職務内容
Job Description 部の紹介、概要:
所属部署
企業情報部は、ホールセール部門のインベストメント・バンキングに所属しており、東京・大阪・名古屋に100名以上の陣容を有する、日本国内で最大級のM&A執行チームです。日本企業関連のM&Aリーグテーブルでは常にトップランクを維持しています。業務内容
  • M&Aアドバイザリー業務。
  • 主な業務内容は、企業財務分析、企業価値評価、ストラクチャリング、交渉支援、書類作成支援等のM&A取引の執行(エグゼキューション)に関するアドバイス。
  • M&A取引全般(買収、売却、組織再編等)の顧客に対する提案(オリジネーション)。
  • 取引の対象は、国内案件および日本企業が関係するクロスボーダー案件、顧客は日本企業のみならず海外企業も含まれます。
  • 担当業務、責務:【M&Aアドバイザリー経験者の方 Senior Associate~Vice President】
  • シニアバンカーの案件執行や提案のサポート。
  • M&A実務に関する実践的知識と経験があることを前提に、シニアバンカーを補助して、M&A取引のアドバイスや資料作成を担当。
  • 【M&Aアドバイザリー未経験者の方 Analyst~Senior Associate】
  • シニアバンカー、ジュニアバンカーの案件執行や提案のサポート。
  • アドバイスに必要な資料作成のサポート、基礎データ収集・分析、企業財務分析、企業価値評価等を担当。
  • 登録資格
    Requirements 求める要件、応募資格:【M&Aアドバイザリー経験者の方 Senior Associate~Vice President】
  • 国内外の金融機関、法律・会計事務所、コンサルティング会社、総合商社を含む事業会社などでM&A実務の経験が3年以上あること。
  • 企業価値評価、企業財務分析、ストラクチャリング等のスキルを備えており、執行の過程をマネージできること。
  • 高い水準の職業倫理、コンプライアンス意識を有していること。
  • M&Aアドバイザリー業務に関連する資格があれば、なお可(弁護士、公認会計士等)。
  • 英語(ビジネスレベル)。
  • 【M&Aアドバイザリー未経験者の方 Analyst~Senior Associate】
  • 国内外の金融機関、会計事務所、コンサルティング会社、総合商社を含む事業会社などで、企業財務分析、企業価値評価等の業務に携わった経験があること。
  • M&Aその他投資銀行業務に強い関心を持ち、好奇心旺盛であること。
  • 高い水準の職業倫理、コンプライアンス意識を有していること。
  • M&Aアドバイザリー業務に関連する資格があれば、なお可(弁護士、公認会計士等)。
  • 英語(ビジネスレベル)。
  • ※証券外務員資格: 一種 要(資格がない場合は取得して頂きます)

    ※応募の際には、1履歴書、2職務経歴書、3志望動機(字数制限なし)の3点をご準備ください。
    ※※但し、M&Aアドバイザリー経験者の方(実務経験3年以上)については、志望動機書は不要とします。
    勤務地
    Location 東京 / 大阪 / 名古屋

    • Chiyoda City Pcareer

      【事業開発】事業開発担当 · 採用情報 · ミッション エムスリーの成長戦略としての、M&A等の推進および、買収先企業のPMIの遂行 · 所属 事業開発グループ · 雇用形態 正社員または、契約社員(実績により、契約終了、契約継続または社員登用を検討します) · 担当業務 ・M&A案件のソーシング -ターゲット案件の探索・リストアップ、持ちこみ案件の分析、提案書作成、アプローチ等・M&A案件のエグゼキューション -ストラクチャリング、企業価値の分析、デューデリジェンス、契約交渉、クロージング、各種開示等の実行をPMとしてリード・買収後のPMI遂行 ...


    • Nagoya BASF Japan Ltd. Permanent

      O bjectives of the Position · 【求められる成果】 · 所属エリア全体の目標達成(販売目標・実消化目標、生産者基盤構築、ザルビオ有料会員獲得)に貢献する · 担当する全農及び特約店の販売目標達成に貢献する · エリア戦略に基づく普及販売戦略の立案と実行 · M ain Areas of Responsibilities and Key Activities · 【職務要件】 · 所属エリア全体及び担当地区に対して、BASF農業用商品の普及販売活動を行う · エリアや担当地区の売上及び普及目標達成の為、戦略を立案し実行する。 ...


    • Chiyoda City MUFG

      コンサルティング事業本部_コンサルタント · 大企業戦略コンサルタント【技術・R&D(含む知財)戦略コンサルティング】/SI1-2 · 職務内容 【職務内容】 · イノベーション&インキュベーション部(I&I部)は、社会課題解決を主眼に、シンクタンクならでは・MUFGならではの価値提供を追求し、未来洞察・先端技術・先鋭ニーズなどによる新潮流を捉えたコンサルティングを、"研究"ではなく"実証実験≒事業化"の実現を目的に2017年4月に発足しました。I&I部は、事業化・経営課題解決を推進する戦略コンサルタントを中心に、専門性の高い当社のコンサルタント ...


    • Chiyoda City MUFG

      コンサルティング事業本部_コンサルタント · 中堅企業組織人事コンサルタント/HR1-1 · 職務内容 【職務内容】 · 「新たな価値を創造する人材マネジメントの追究を通じて社会・企業・個人の成長と幸福に貢献する」をミッションとし、クライアントに対し、経営ビジョン・経営戦略の実現に向けた組織人事課題を的確に定義したうえで、あるべき人事の姿を実現するためのソリューションをご提供します · ◇主なクライアント · 顧客規模は、中堅・中小企業対象 · 顧客業種は、製造業からサービス業まで幅広い分野を対象 · ◇具体的には · ・人事制度構築(人材戦略策 ...


    • Chiyoda City Pcareer

      クリニック開業経営コンサルタント※未経験者歓迎 · 採用情報 · ミッション クリニックの開業・経営における成功を通じ、日本の医療を良い方向に変革し、健康で長生きする人が増える社会を実現する · 募集背景 日本の医師約32万人のうち30万人超が登録し、日々利用する医療情報プラットフォーム「」。エムスリーではこの圧倒的なプラットフォームを中核に、「医療×IT」で様々な事業を展開し、医療業界への変革を続けてきました。アフターコロナの時代にも、エムスリーが果たすべき役割は益々重要になると予想しています。 · かかりつけ医をはじめとして、私たちに最も身近な医 ...


    • Nagoya MUFG

      コンサルティング事業本部_コンサルタント · M&Aアドバイザリー -経験者・専門スキル保有者募集-/MS2-1 · 職務内容 【職務内容】 · M&Aアドバイザリー業務(FA業務)および周辺領域の経営コンサルティングを提供します。M&Aを中心とする資本戦略における個々の業務に精通する一方で、経営コンサルタントとして、多様なアプローチによりクライアントの経営課題の解決をトータルに支援しています · ◇主なクライアント · 上場、非上場問わず、全国の様々な業種の大企業から中堅・中小企業まで幅広いクライアントを有します。三菱UFJ銀行を始めとするMU ...


    • Chiyoda City PwC

      職務内容 · Roles and Responsibilities "【チーム紹介】 · PwC Japan有限責任監査法人 保険アドバイザリーグループ(IAG)は、保険会社を主なクライアントとして、幅広いアドバイザリーサービスを提供しています。 · 近年、国際的な保険会計基準の改正や金融規制の変化、保険会社のクロスボーダー案件の増加、サステナビリティ関連規制への対応により、IAGの業務領域は拡大しています。最近では、国際会計基準などの各種会計基準への対応支援、内部統制高度化支援に加えて、保険会社の設立支援やサステナビリティ領域での取組検討支援(例:マ ...


    • Chiyoda City Pcareer

      【エムスリー 新領域カンパニー】コンテンツ領域)新規サービス開発・企画営業/事業責任者候補 · 採用情報 · ミッション 新領域カンパニー プレジデントと共に、コンテンツ領域の事業責任者として、事業・組織をリードしていただきます。入社後は、希望・適正に応じて事業の一部門から業務遂行を頂き、現場を経験しコンテンツ領域の事業理解をされた後、実績に応じて事業全体の観点から、事業・組織をリードする役割を担って頂きます。 · エムスリーが運営する「」は日本最大級の医療従事者専門サイトで、医師や薬剤師、技師、看護師など多くの医療従事者に日々利用いただいており、国 ...


    • Chiyoda City Pcareer

      事業責任者候補 · 採用情報 · ミッション 「医療xインターネット」の領域で日本発のビジネスモデルを創出、世界に驚きを与え続ける事業をリードすること · 所属 メディカル業界向けセールスマーケティング支援事業(海外など他事業兼任の可能性あり) · 担当業務 マネジメント視点から、クライアントのセールスマーケティング課題を解決する事業をリードしていただきます。大手製薬企業を中心に主にインターネットを活用したサービスなどを提供します。少なくとも20~30億円以上の事業責任を負っていただくことを期待しています。 · 入社後は、希望と適性に応じて事業の一部 ...


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      【経営管理】経営管理(FP&A担当) · 採用情報 · 概要 ■ミッション・予算・業績管理を通じてエムスリーグループの成長を支援・加速する · ■担当業務 (ご経験に応じてご担当頂く業務をご相談させて頂きます)1連結およびM3単体の予実管理 (1)エムスリーグループの連結予算策定 (2)ローリングフォーキャスト作成(3)実績管理・モニタリング(4)予算達成・成長に向けたアクションの検討や業績への影響の精査およびグループ会社との連携2上記に関連した業務改善およびシステム・ツールの導入等 · ・業績向上に向けたグループ各社の経営支援・グループ会社管理・新 ...


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      【経営管理】経営管理(PMI・経営支援担当) · 採用情報 · 概要 ■ミッション・グループ会社の支援やPMI、部門横断的なプロジェクトの推進を通じて、エムスリーグループの成長に貢献する · ■担当業務 (ご経験に応じてご担当頂く業務内容や範囲をご相談させて頂きます)・グループ会社管理 グループ会社の業績のモニタリングや業績向上に向けたグループ各社の経営支援・買収した企業のPMIや継続的な支援・新設会社設立時における立ち上げ・運営支援・グループ会社・部門横断的なプロジェクトの推進・実行 · ・FP&A業務(連結・単体予算編成、業績管理・モニタリング) ...