職務内容/Job duties

• 部門紹介 / ABOUT FSO - Transactions and Corporate Finance (TCF) SaT のFSO(Financial Services Organization)チームは2021 年7 月に金融機関へのサービスに特化したチームとして発足しました。 FSO チームはSaT の各サービスラインで提供しているサービスを横断的に提供可能であり、大きくEY パルテノンとトランザクション・アンド・コーポレートファイナンス(TCF)の2 つのチームがあります。 FSO-TCF チームは、金融機関を中心としたクライアント向けたM&A アドバイザリー業務、財務デュー・ディリジェンス業務等のサービスを提供するスペシャリスト集団です。 クライアントのM&A 戦略の構築、相手先の選定から初期的交渉、基本合意、デューディリジェンス、最終交渉、最終契約書の締結からクロージングに至るまで、一貫したアドバイザリー・サービスを提供しています。 また、クライアントのニーズに応じ、EY の他のサービス・ライン及びEY の海外オフィスとチームを組成し、付加価値の高いアドバイザリー・サービスを提供します。
• 業務内容 / RESPONSIBILITIES

・国内外におけるM&A 実行サポート

・M&A 戦略の策定支援

・M&A 戦略を実現するための候補先の選定支援

・M&A プロセス管理および付随するアドバイス

・買収・売却価格、株式交換・移転比率の算定 サポート

・ディール・ストラクチャリングに関する総合的アドバイス

・各種条件交渉、ドキュメンテーション、クロージング等に関する各種助言・支援

・M&A 遂行上の資金調達オプションに関する各種助言

・財務デュー・ディリジェンス(セルサイド・バイサイド)

・カーブアウト財務諸表作成支援

・ディールストラクチャー構築支援

・売買契約書作成及び契約交渉サポート

応募資格/Qualifications
・マネジャー / Manager

・シニア・コンサルタント / Senior Consultant

・コンサルタント / Consultant

・金融機関での業務経験またはコンサルティングファーム(戦略系、Big4 系)、投資銀行、証券会社

での金融機関向けのFA、M&A サービス等の提供経験

・金融セクターへの深い知見をお持ちの方は歓迎

・財務・会計の基礎知識

・優れた数理的分析能力、情報処理能力、論理的思考力、プレゼンテーションスキル

・業務レベルのExcel、 Power Point・Word スキル

・CPA (日本/米国等)、税理士、CFA、CMA 有資格者、及びMBA ホルダー歓迎

・日本語力必須。ビジネスレベルの英語力、海外経験があれば尚可

・クロスボーダー業務のプロジェクトマネジメント経験のある方は優遇

・強いリーダーシップとプロジェクトマネジメントの経験

・バリュエーションを含むエグゼキューション・スキル

・営業またはビジネス開発の経験

・4 年以上の監査業務または財務デューディリジェンス経験

・多国籍企業での財務経営企画部経験

【想定選考プロセスについて】

・選考回数:2〜3回

・その他:想定ランクに応じて適性検査・プレゼンテーション実施の可能性あり

※選考プロセスは変更となる可能性があります