金融>プライベートバンカー

金融>証券 会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります ヴァスト・キュルチュール株式会社 当社はプライベートバンク発祥の地である、スイスに本店を構える金融機関で経験を積んだプライベートバンカーが創業したウェルス・マネジメントファームです。 「お金で困る人がいない世界」の実現を目指し、お客様のご資産の運用・保全・承継等(以下「ウェルス・マネジメント」)に関するアドバイスを行う専任担当者を有し、お客様の世代のみならず次世代、そして更にその先の世代の豊かな生活を実現するべく、専任担当者が伴走し社会全体の課題解決に取り組んでいます。 この度、更なる顧客基盤拡大を目指しプライベートバンカー(資産運用アドバイザー)を募集します。 業務内容 始めは税理士・会計士の先生方との打ち合わせから従事頂き、少しずつ個人・法人のお客様をお任せいたします。 資産運用、社会貢献、承継、次世代教育等の総合的なアドバイスを行い、次世代、またその先を見据え、 専門家と協働し各プロジェクトの成功を牽引します。 営業スタイル:電話・商談(外回り)

研修資料等を活用しながら、先輩プライベートバンカーが教育担当としてつき、成長・活躍できるようOJTを実行していきます。 新規開拓からアフターフォロー、独り立ちまでしっかりとサポートいたします。

おおよそ2年程度を目安としておりますが、早い方だと半年で一人前として昇格し、現在もご活躍頂いております。

信金/メガバンク/地銀系証券/中堅証券会社 未経験者(金融機関勤務の経験がない者) 金融出身者が多いですが、異業種からのチャレンジメンバーも多数在籍しています。 他業種からの挑戦も応援しています 弊社の強み 営業開始から約5年で預かり資産残高約510億円突破。 豊富な情報やノウハウが社内で共有・蓄積されているので、幅広い分野での知識を得ることができ、自身のスキルアップにつながる機会が豊富な環境です。 定期的に営業戦略会議を開催し、成功事例の共有や、お客様の相談事に対する解決案を様々な角度から全員で考え意見を出し合うという機会を設けています。 大切なお子様やお孫様により豊かな教育環境を整え、その機会を与えてあげたいというお客様の想いを実現するべくスイスボーディングスクールと連携しました。 ビジネス会計人クラブに所属しているので、異業種交流会に参加しネットワーク構築の機会を得ることができます。 ベンチャーだからこそできる様々な組織づくりに携わることが出来ます。 IFAとは 「独立系ファイナンシャルアドバイザー」とも呼ばれる、金融アドバイザーの業態の一種です。 既存の金融機関から独立しているため、中立的な立場で顧客の立場に立った金融アドバイスが可能です。 金融先進国では既に比率が高いポジションで、今後日本でも高く評価される兆しがあり将来性があるビジネスです。

営業経験(顧客折衝) ビジネスマナー 最低限のPCスキル 証券外務員1種資格(できる限り内定後~入社までに取得をお願いしています)

素直な方 やる気があり、成長意欲が強く、前のめりな方 当社のビジョン・ミッションへの理解・共感して頂ける方 関係者をリスペクトできる方 自ら課題を発見し新規提案や改善案を策定、実行し高い成果を出してきた方 関係者を巻き込みながら業務推進・改善を推進してきた方 チャレンジ・失敗から学んだことを新たなチャレンジ活かせる方 未経験の方には、必ず弊社のプライベートバンカーが教育担当としてつき、 成長・活躍できるよう伴走していきますのでご安心ください。

証券外務員一種資格

「Vision 目指す世界観」 ウェルス・マネジメントと社会課題の解決に取り組まれる方への資金循環をなめらかにし、お金で困る人がいない世界に出会いたいと考えています。 そのため、弊社は単に一所のプライベートバンクとして満足することはせず、 その目的はお客様を豊かにし、社会を瑞々しくするため、我々が培ってきたウェルス・マネジメントを実践し、社会の先導者となります。 「Mission 使命」 全ての社会問題を解決し、次世代に豊かな社会を承継するため、ウェルス・マネジメントとフィランソロピーの融合を実現する我々の行動の全てが社会にインパクトを与えていると信じています。 使命は優れたウェルス・マネジメントを提供することのみではなく、社会をより豊かにすることに関わり、 そして貢献するため、常に多様な観点から物事を捉えることを推奨し、チームでアクションを起こす事を大切にしています。 組織風土: 新しいことを学び、自分自身を成長させる機会を大切にし、継続的な学習とスキルアップを支援するためのメンターシップの機会があります。 そのため、組織内でのオープンなコミュニケーションやチームワークを重視し、お客様や見込みのお客様等への同行訪問も積極的に行うことで成長をサポートしています。 また、優れたウェルス・マネジメントを提供することのみではなく、社会をより豊かにすることに関わり、貢献していくことを大切にしています。 2024年6月、株式会社髙島屋との間で資本業務提携契約を締結いたしました。 この提携により、国内唯一の「百貨店 プライベートバンク」サービスを開始するほか、より多様なサービスを開発・提供していくことが可能となりました。 完全土日休み 成果報酬型 管理職・マネージャー 新規事業 月平均残業時間20時間以内 リモートワーク可

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