コーポレート・ファイナンス八部】ジュニア・バンカー

1週間前

Chiyoda-ku Nomura Securities CO., LTD.
インベストメント・バンキング Investment Banking: カバレッジ・プロダクト
【コーポレート・ファイナンス八部】ジュニア・バンカー
Analyst / Associate / Senior Associate / Vice President 職務内容
Job Description 部の紹介、概要:
この数年、未公開企業に大量の資金と人が流れ込み、IPOの大型化が顕著になっています。
弊社ではこの流れをチャンスと捉え、グローバルオファリングを行うのに適したチームアップを行いたいと考えます。現在所属している部員に加えて、グローバルIPOのマンデート獲得、案件実行に貢献する人材を求めています。
今回募集を行うコーポレート・ファイナンス八部(CF8部)自体は、未公開企業をカバーする1課、2課、またプライベートビジネスの推進と同時にアソシエイトが所属する3課に分かれています。
アソシエイト業務を行うのか、ジュニア・バンカーとして採用されるのかで、所属の課は異なりますが、いずれもレポートラインは、IPO管掌の執行役員>部長>各課課長席を予定しています。 担当業務、責務:
  • カバレッジバンカーのサポート(案件のオリジネーションやエグゼキューション等)
  • IPO候補企業に対する主幹事獲得に向けた提案
  • IPOに向けたディールマネジメント
  • 株式市場/顧客企業の所属する業界/個別企業に関する分析・資料作成等
  • 顧客候補企業の開拓と顧客とのリレーションシップの構築
  • IPO候補企業に対する主幹事獲得に向けた提案
  • IPOに向けたディールマネジメント
  • 株式市場/顧客企業の所属する業界/個別企業に関する分析・資料作成等
    • 登録資格
    Requirements 求める要件、応募資格:必須要件:
  • 対顧客ビジネス経験及びコミュニケーション能力(法人ビジネスを想定)
  • 企業財務・法務・税務・会計等の専門知識を有する又は習得に意欲的
    • あれば尚可:
  • IT・先端技術に興味関心があり、当該セクターの未上場企業を相手にIPOビジネスを行いたいという意欲をお持ちの方歓迎
  • TMTカバレッジ在籍者、VCのキャピタリスト経験がある人材を歓迎
    • ※入社後には、速やかに、IBにおける必須資格(ビジネスレベルの英語力、証券アナリスト2次、簿記2級)の取得を行って頂きます。
    ※証券外務員資格: 一種 要(資格がない場合は取得して頂きます)
    勤務地
    Location 大手町

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      春日部市, まんま~る保育園 TEMPORARY

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